Příběh anglického důstojníka a cikánky v nacistickém Německu zobrazuje problémy dočasného života lidí v cizině. Na útěku ze zajetí se setkává anglický plukovník s krásnou cikánkou ze Sedmihradska a společně putují Německem k cikánčině tlupě u francouzských hranic. V převleku za cikána je hlavní hrdina nucen žít primitivním životem, plným předsudků a pověr, v němž po těžkých začátcích nachází určitý řád prapůvodní podstatou bytí. Oba z krajních vrstev společnosti, rozdílní mentalitou i výchovou, se musí v mezní situaci přizpůsobit jeden druhému.