Po drogovém skandálu a převelení na noční směnu se musí detektiv Aidan Waits smířit nejen s otravným kolegou Suttym, který dělá vše proto, aby mu znepříjemnil život, ale také s tím, že už pravděpodobně nikdy nebude vyšetřovat žádný velký případ. To se ovšem změní, když je v opuštěném hotelu nalezen omráčený noční hlídač a šklebící se mrtvola muže bez identity. Zatímco dvojice policistů rozplétá zdánlivě neřešitelnou záhadu, Aidan si musí poradit i s případem vydírané studentky, který se nečekaně komplikuje. Navíc ho začíná dohánět jeho minulost a s ní i tajemství, která nikdy neměla vyplout na povrch…

Sex, drogy a Manchester – osudná trojice detektiva Aidana Waitse. Potom co na něj praskne drogový prohřešek, dostane na výběr: buď si u policie, a vlastně ani nikde jinde už neškrtne, nebo se pokusí v utajení odhalit největší manchesterský drogový gang. Že to nebude zrovna bezpečná akce, Aidanovi dojde, jakmile kolem něj začnou mizet mladé dívky a objevovat se mrtvoly. Pozná Aidan, co je černé a co bílé i v šedých stínech Manchesteru? A jaké tajemství skrývá on sám?