Sam a Líza navštíví za doprovodu strýčka Dava, který pracuje ve výzkumném ústavu pro zkoumání mimozemských civilizací, tajnou podzemní laboratoř. Dostanou se na stopu záhadným bytostem, obřím broukům zvaným Blatové, kteří plánují zničení světa. Jejich předkové, záhadné bytosti podobné švábům, jim před dávnými věky zanechali plán na zničení zeměkoule. Sam s Lízou krok za krokem pronikají do tajemných šifer vetřelců a záchrana světa nakonec závisí jen na nich. Kniha je plná zajímavých rébusů a hádanek, je strukturovaná stejně jako ostatní knihy Kierana Fanninga. Správná řešení jsou na konci knihy.

Pro Toma a Lízu začnou skutečné problémy, když se ukáže, že jejich nová třídní učitelka je ve skutečnosti hrozivá čarodějnice. Pomocí své čarodějné hůlky a nejrůznějších lektvarů vyvolává jedno děsné kouzlo za druhým. Dříve než to však našim hrdinům dojde, ocitnou se spolu s čarodějnicí, jejím synem a zotročenými duchy na čarovném ostrově. Jedinou šancí, je čarodějnici přemoci… Jako v předchozích dvou knihách (Cesta Vikingů a Odhalení zločinu) čtenář provází Toma a Lízu nejrůznějšími situacemi příběhu, z nichž každá vrcholí hádankou, hlavolamem nebo jiným úkolem, který je třeba vyluštit. Teprve správné vyluštění úkolu poskytne klíč k dalšímu pokračování příběhu.