Zvířata žijí pohromadě v údolí, sice v míru, ale ne tak docela spolu... dokud se jednoho dne neobjeví pes. Spolyká, co může, a nikdo ho nedokáže zastavit. Celý jejich svět se ocitne ve tmě a zvířata nemají jinou možnost, než spojit síly a začít znovu.

Magický příběh o hledání vlastní jiskry. Miška má tajemství – v hloubi duše si ani trochu nepřipadá jako opravdový medvěd. Jednou v noci k němu přiletí zázračný pták fénix, který Miškovi do tlapky vloží kouzelné pírko. Pomůže mu odhalit, kým skutečně je, nebo odpověď nosil celou dobu v sobě?