Doktorka Kaneová se chystá vyzkoušet nový mikročip ovlivňující agresivní chování nebezpečných psychopatů na děsivém vrahovi Johnu Chester Morlonovi. Nedbá varování detektiva McRaye a jde za svým cílem. Ale Morlon se svými schopnostmi číst lidské myšlení a zhypnotizovat své okolí rozehrává ďábelský plán na útěk.