Známý profesor biofyziky na londýnské univerzitě Magnus Lane pozve svého přítele Dicka do starého domu v Cornwallu. Dick pozvání ochotně přijme, ale netuší, že profesor ho potřebuje k experimentům s nově vyrobenou drogou. Po jejím požití se Dick ocitne v minulosti a stává se neviděným pozorovatelem lásek, vášní a spiknutí, k nimž došlo před šesti stoletími. Ale odehrávají se tyto scény jen v jeho mysli, nebo jsou skutečné? A kdy vlastně došlo ke zločinu, jehož byl Dick svědkem?