Prví část "kouzelné" trilogie jedné z nejpopulárnějších mistryní historické romantické literatury, se odehrává na počátku 19. století. Skotská krasavice Frances Kilbrackenová je nucena provdat se nechvalně známého hraběte z Rothermere. Dokáže se po nějakou dobu svatbě vyhýbat a skrývat se, ale nakonec ji hrabě získá a, uspokojen, zase opouští. Osud si s ním ale zahraje a role obou hrdinů se vymění.