Román o vztahu dvou vůdčích osobností hudebního světa - Verdiho a Wagnera, které byly jak v hudbě, tak životní filozofii jeden druhému protipólem. S velkým smyslem pro nejjemější psychologii odhaluje spisovatel pozadí těch 10 let, kdy Verdi nenapsal skoro nic. Román má několik dějových rovin, které vytvářejí rámec. Jádrem je mistrův neuvědomělý vnitřní zápas s Wagnerovým dílem a vítězství nad sebou samým v návratu k tvůrčí práci v podobě nové opery Othela.